התיק הפנסיוני הוא אחת העסקאות הגדולות של משק בית במהלך תקופת החיים, ועם שווי שלרוב גבוה יותר מבית המגורים שלהם. מסלקה פנסיונית היא יוזמה של משרד האוצר, זוהי מערכת המספקת מידע בעבור חסכונות פנסיונים (קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה וכו').

באמצעות המידעים הללו ולצד ברור הצרכים והמטרות שלכם יהיו בידינו כל הנתונים לאמוד את מצבכם הפיננסי ולסייע לקדם את תוצאותיכם. צוות המומחים של פשוט מבצע אפיון אישי והוליסטי תוך  הבנת ההמציאות של חייכם המסגרת משפחתית, השכר, החסכונות קיימים, הצרכים עתידיים, מידת הסיכון וטווח ההשקעות הנחוץ לכם.